Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Pensionsplanerare
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en erfaren och engagerad Pensionsplanerare som kan hjälpa våra kunder att navigera i den komplexa världen av pensionsplanering. Som Pensionsplanerare kommer du att arbeta nära kunder för att förstå deras ekonomiska mål och utveckla strategier för att uppnå en trygg och stabil pension. Du kommer att analysera kundernas nuvarande ekonomiska situation, ge råd om investeringar och pensionssparande, samt hjälpa dem att förstå olika pensionsprodukter och deras fördelar. En framgångsrik kandidat kommer att ha en stark bakgrund inom finans och ekonomi, utmärkta kommunikationsfärdigheter och en förmåga att bygga långsiktiga relationer med kunder. Du bör också vara uppdaterad med de senaste reglerna och trenderna inom pensionsplanering för att kunna ge bästa möjliga råd. Om du är passionerad för att hjälpa människor att säkra sin ekonomiska framtid och har en analytisk och strategisk inställning, vill vi gärna höra från dig.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Analysera kunders ekonomiska situation och behov.
- Utveckla och presentera pensionsplaner och strategier.
- Ge råd om investeringar och pensionsprodukter.
- Hålla sig uppdaterad med pensionslagar och regler.
- Bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer.
- Övervaka och justera pensionsplaner vid behov.
- Samarbeta med andra finansiella rådgivare och specialister.
- Utbilda kunder om pensionssparande och investeringar.
Krav
Text copied to clipboard!- Kandidatexamen i ekonomi, finans eller relaterat område.
- Minst 3 års erfarenhet av pensionsplanering eller finansiell rådgivning.
- Starka analytiska och problemlösningsförmågor.
- Utmärkta kommunikations- och presentationsfärdigheter.
- Förmåga att arbeta självständigt och i team.
- Kännedom om aktuella pensionsprodukter och marknadstrender.
- Certifiering inom finansiell planering är meriterande.
- Hög etisk standard och integritet.
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Kan du beskriva din erfarenhet av pensionsplanering?
- Hur håller du dig uppdaterad med förändringar i pensionslagar?
- Vilka strategier använder du för att bygga kundrelationer?
- Hur hanterar du en situation där en kunds mål förändras?
- Kan du ge ett exempel på en framgångsrik pensionsplan du har utvecklat?