Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Pension Plannerare
Beskrivning
Text copied to clipboard!
We are looking for en engagerad och kunnig Pension Plannerare som kan hjälpa våra kunder att navigera i pensionssystemet och fatta välgrundade beslut om sin ekonomiska framtid. Som Pension Plannerare kommer du att spela en avgörande roll i att säkerställa att våra kunder har en trygg och stabil ekonomisk situation efter pensioneringen. Du kommer att arbeta nära kunderna för att förstå deras individuella behov, mål och ekonomiska situation, och därefter erbjuda skräddarsydda pensionslösningar och rådgivning.
I rollen som Pension Plannerare kommer du att analysera kundernas nuvarande pensionsplaner, identifiera eventuella luckor eller förbättringsområden och föreslå lämpliga åtgärder. Du kommer att vara ansvarig för att hålla dig uppdaterad om förändringar i pensionslagstiftning, skatteregler och andra relevanta områden för att kunna ge aktuell och korrekt rådgivning.
Du kommer att samarbeta med andra specialister inom ekonomi och försäkring för att säkerställa att kunderna får en helhetslösning som täcker alla aspekter av deras pensionsplanering. Du kommer också att hålla seminarier och workshops för att utbilda kunder och potentiella kunder om vikten av pensionsplanering och hur de kan optimera sina pensionsbesparingar.
För att lyckas i rollen krävs det att du har en stark analytisk förmåga, god kommunikationsförmåga och en genuin vilja att hjälpa människor att uppnå ekonomisk trygghet. Du bör vara bekväm med att arbeta självständigt och kunna hantera flera kundrelationer samtidigt. Det är viktigt att du är noggrann, strukturerad och har en hög grad av integritet, eftersom du kommer att hantera känslig och konfidentiell information.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas professionellt och personligt. Du kommer att få kontinuerlig utbildning och stöd för att hålla dig uppdaterad inom ditt område. Hos oss får du möjlighet att arbeta med ett engagerat team av experter som delar din passion för att hjälpa människor att planera sin ekonomiska framtid.
Om du är en driven och engagerad person med ett starkt intresse för ekonomi och pensioner, och vill göra skillnad i människors liv, är detta rollen för dig. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans skapa en tryggare ekonomisk framtid för våra kunder.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Analysera kunders nuvarande pensionslösningar och identifiera förbättringsmöjligheter.
- Ge individuell rådgivning och skapa skräddarsydda pensionsplaner.
- Hålla sig uppdaterad om förändringar i pensionslagstiftning och skatteregler.
- Genomföra seminarier och workshops om pensionsplanering.
- Samarbeta med andra ekonomiska specialister för att erbjuda helhetslösningar.
- Hantera och underhålla långsiktiga kundrelationer.
- Förbereda och presentera rapporter och analyser för kunder.
- Hjälpa kunder att förstå komplexa pensionsprodukter och lösningar.
Krav
Text copied to clipboard!- Relevant utbildning inom ekonomi, finans eller motsvarande.
- Minst 3 års erfarenhet av pensionsrådgivning eller finansiell planering.
- God kunskap om pensionssystem och försäkringsprodukter.
- Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt.
- Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
- Stark analytisk förmåga och noggrannhet.
- Hög integritet och förmåga att hantera konfidentiell information.
- Erfarenhet av att hålla presentationer och utbildningar är meriterande.
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Kan du beskriva din erfarenhet av pensionsplanering och rådgivning?
- Hur håller du dig uppdaterad om förändringar inom pensionslagstiftning och skatteregler?
- Kan du ge ett exempel på en situation där du hjälpte en kund att förbättra sin pensionsplan?
- Hur hanterar du känslig och konfidentiell information?
- Vilka metoder använder du för att analysera och utvärdera kunders pensionsbehov?
- Hur säkerställer du att dina kunder förstår komplexa pensionslösningar?
