Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Senior finančný plánovač
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a motivovaného Senior finančného plánovača, ktorý sa pripojí k nášmu dynamickému tímu. V tejto úlohe budete zodpovední za poskytovanie komplexného finančného poradenstva a plánovania pre našich klientov, aby sme im pomohli dosiahnuť ich finančné ciele. Budete analyzovať finančné údaje, identifikovať príležitosti na zlepšenie a navrhovať stratégie na optimalizáciu finančného zdravia klientov. Ideálny kandidát by mal mať silné analytické schopnosti, vynikajúce komunikačné zručnosti a schopnosť budovať dlhodobé vzťahy s klientmi. Skúsenosti v oblasti finančného plánovania a certifikácia CFP sú výhodou. Ak ste orientovaní na výsledky a máte vášeň pre finančné plánovanie, radi by sme vás spoznali.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Poskytovanie odborného finančného poradenstva klientom.
- Analýza finančných údajov a identifikácia príležitostí na zlepšenie.
- Vypracovanie a implementácia finančných plánov pre klientov.
- Monitorovanie a aktualizácia finančných stratégií podľa potreby.
- Budovanie a udržiavanie dlhodobých vzťahov s klientmi.
- Spolupráca s inými odborníkmi na poskytovanie komplexných riešení.
- Zabezpečenie súladu s finančnými predpismi a normami.
- Účasť na školeniach a seminároch na zlepšenie odborných znalostí.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií alebo ekonómie.
- Minimálne 5 rokov skúseností v oblasti finančného plánovania.
- Certifikácia CFP alebo ekvivalent je výhodou.
- Silné analytické a komunikačné zručnosti.
- Schopnosť pracovať nezávisle aj v tíme.
- Orientácia na výsledky a detail.
- Znalosť finančných nástrojov a trhov.
- Schopnosť budovať a udržiavať vzťahy s klientmi.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké sú vaše skúsenosti s finančným plánovaním?
- Ako by ste pristupovali k vytvoreniu finančného plánu pre nového klienta?
- Ako zvládate zložité finančné situácie?
- Aké nástroje používate na analýzu finančných údajov?
- Ako udržiavate aktuálne znalosti o finančných trhoch a predpisoch?