Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Plánovač dôchodku
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme Plánovača dôchodku, ktorý bude zodpovedný za poskytovanie odborného poradenstva a podpory klientom pri plánovaní ich dôchodkových cieľov. Úspešný kandidát bude mať silné analytické schopnosti a schopnosť porozumieť komplexným finančným produktom a stratégiám. Plánovač dôchodku bude pracovať s klientmi na vytváraní personalizovaných dôchodkových plánov, ktoré zohľadňujú ich individuálne potreby a ciele. Táto pozícia vyžaduje vynikajúce komunikačné schopnosti, pretože budete musieť efektívne komunikovať s klientmi a vysvetľovať im rôzne možnosti a stratégie. Budete tiež zodpovední za sledovanie a aktualizáciu dôchodkových plánov na základe zmien v legislatíve alebo osobných okolnostiach klientov. Ideálny kandidát bude mať skúsenosti v oblasti finančného plánovania alebo podobnej oblasti a bude schopný pracovať samostatne aj ako súčasť tímu. Ak máte vášeň pre pomoc ľuďom dosiahnuť ich finančné ciele a hľadáte príležitosť na rozvoj v dynamickom prostredí, radi by sme vás spoznali.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Poskytovanie odborného poradenstva klientom pri plánovaní dôchodku.
- Vytváranie personalizovaných dôchodkových plánov pre klientov.
- Sledovanie a aktualizácia dôchodkových plánov na základe zmien.
- Komunikácia s klientmi a vysvetľovanie finančných stratégií.
- Analýza finančných produktov a ich vhodnosti pre klientov.
- Spolupráca s tímom na dosiahnutí cieľov klientov.
- Udržiavanie aktuálnych znalostí o legislatívnych zmenách.
- Zabezpečenie súladu s predpismi a normami.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Skúsenosti v oblasti finančného plánovania alebo podobnej oblasti.
- Silné analytické schopnosti a pozornosť k detailom.
- Vynikajúce komunikačné a prezentačné schopnosti.
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme.
- Znalosť finančných produktov a stratégií.
- Schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa potrebám klientov.
- Znalosť legislatívy týkajúcej sa dôchodkového plánovania.
- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií alebo ekonómie.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké sú vaše skúsenosti s finančným plánovaním?
- Ako by ste pristupovali k vytváraniu dôchodkového plánu pre klienta?
- Ako by ste riešili situáciu, keď klient nie je spokojný s navrhovaným plánom?
- Aké finančné produkty považujete za najvhodnejšie pre dôchodkové plánovanie?
- Ako udržiavate svoje znalosti o legislatívnych zmenách aktuálne?
- Ako by ste vysvetlili komplexný finančný produkt klientovi?
- Aké nástroje používate na analýzu finančných údajov?
- Ako by ste zvládli konflikt medzi klientovými cieľmi a ich finančnými možnosťami?
