Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Finančný plánovač
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a motivovaného Finančného plánovača, ktorý sa pripojí k nášmu tímu. Ako Finančný plánovač budete zodpovedný za poskytovanie odborného poradenstva a riešení pre našich klientov, aby dosiahli svoje finančné ciele. Vašou úlohou bude analyzovať finančnú situáciu klientov, identifikovať ich potreby a navrhovať stratégie na zlepšenie ich finančného zdravia. Budete úzko spolupracovať s klientmi na vytváraní a implementácii finančných plánov, ktoré zahŕňajú investície, dôchodkové plány, poistenie a iné finančné produkty. Ideálny kandidát by mal mať silné analytické schopnosti, vynikajúce komunikačné zručnosti a schopnosť budovať dlhodobé vzťahy s klientmi. Ak máte vášeň pre financie a túžbu pomáhať ľuďom dosahovať ich finančné sny, radi by sme vás spoznali.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Analyzovať finančnú situáciu klientov a identifikovať ich potreby.
- Vypracovávať a implementovať finančné plány pre klientov.
- Poskytovať poradenstvo v oblasti investícií, dôchodkov a poistenia.
- Budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy s klientmi.
- Monitorovať finančné trhy a prispôsobovať plány podľa potreby.
- Zabezpečiť dodržiavanie všetkých relevantných zákonov a predpisov.
- Pravidelne aktualizovať klientov o ich finančnom stave.
- Spolupracovať s inými finančnými odborníkmi na komplexných riešeniach.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií alebo ekonómie.
- Skúsenosti na podobnej pozícii minimálne 3 roky.
- Silné analytické a matematické schopnosti.
- Vynikajúce komunikačné a prezentačné zručnosti.
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme.
- Znalosť finančných produktov a trhov.
- Certifikácia v oblasti finančného plánovania je výhodou.
- Schopnosť budovať dôveru a vzťahy s klientmi.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké sú vaše skúsenosti s finančným plánovaním?
- Ako by ste pristupovali k vytváraniu finančného plánu pre nového klienta?
- Ako udržiavate aktuálne znalosti o finančných trhoch?
- Ako by ste riešili konflikt záujmov medzi klientom a firmou?
- Aké nástroje používate na analýzu finančných údajov?
