Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Starszy Planista Finansowy
Opis
Text copied to clipboard!
Szukamy doświadczonego Starszego Planisty Finansowego, który dołączy do naszego zespołu i pomoże naszym klientom w osiąganiu ich celów finansowych. Idealny kandydat będzie posiadał głęboką wiedzę na temat rynków finansowych, produktów inwestycyjnych oraz strategii planowania finansowego. Będzie odpowiedzialny za analizę sytuacji finansowej klientów, opracowywanie spersonalizowanych planów finansowych oraz doradztwo w zakresie inwestycji, oszczędności i zarządzania ryzykiem. Kandydat powinien być w stanie budować długoterminowe relacje z klientami, wykazując się doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi i analitycznymi. Wymagana jest również znajomość przepisów prawnych i regulacji dotyczących usług finansowych. Jeśli jesteś osobą zorientowaną na klienta, z pasją do finansów i chcesz pracować w dynamicznym środowisku, zapraszamy do aplikowania.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów.
- Opracowywanie spersonalizowanych planów finansowych.
- Doradztwo w zakresie inwestycji i oszczędności.
- Zarządzanie ryzykiem finansowym.
- Budowanie długoterminowych relacji z klientami.
- Monitorowanie i aktualizacja planów finansowych.
- Śledzenie zmian na rynkach finansowych.
- Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów lub pokrewnej.
- Minimum 5 lat doświadczenia w planowaniu finansowym.
- Znajomość rynków finansowych i produktów inwestycyjnych.
- Umiejętność analizy danych finansowych.
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne.
- Zdolność do budowania relacji z klientami.
- Znajomość przepisów prawnych dotyczących usług finansowych.
- Certyfikaty zawodowe będą dodatkowym atutem.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w planowaniu finansowym?
- Jakie strategie stosujesz w zarządzaniu ryzykiem finansowym?
- Jak budujesz długoterminowe relacje z klientami?
- Jakie narzędzia analityczne stosujesz w swojej pracy?
- Jakie są Twoje doświadczenia z produktami inwestycyjnymi?
