Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Doradca Finansowy
Opis
Text copied to clipboard!
Szukamy doświadczonego i zaangażowanego Doradcy Finansowego, który dołączy do naszego zespołu. W tej roli będziesz odpowiedzialny za analizowanie sytuacji finansowej klientów, opracowywanie strategii finansowych oraz doradzanie w zakresie inwestycji, oszczędności i planowania emerytalnego. Idealny kandydat powinien posiadać głęboką wiedzę na temat produktów finansowych, umiejętność budowania długoterminowych relacji z klientami oraz zdolność do dostosowywania rozwiązań do indywidualnych potrzeb. Twoim celem będzie wspieranie klientów w osiąganiu ich celów finansowych, jednocześnie dbając o ich zadowolenie i zaufanie.
Jako Doradca Finansowy będziesz pracować z różnorodnymi klientami, od osób indywidualnych po małe i średnie przedsiębiorstwa. Twoje zadania będą obejmować analizę finansową, identyfikację ryzyk oraz rekomendowanie odpowiednich produktów i usług finansowych. Będziesz również odpowiedzialny za monitorowanie postępów klientów i dostosowywanie strategii w miarę zmieniających się okoliczności.
Nasza firma oferuje dynamiczne środowisko pracy, w którym możesz rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia. Jeśli jesteś osobą zorientowaną na klienta, masz analityczne podejście i pasję do finansów, ta rola jest dla Ciebie. Dołącz do nas i pomóż naszym klientom budować stabilną przyszłość finansową.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów i identyfikacja ich potrzeb.
- Opracowywanie i prezentowanie spersonalizowanych planów finansowych.
- Doradzanie w zakresie inwestycji, oszczędności i planowania emerytalnego.
- Monitorowanie postępów klientów i dostosowywanie strategii finansowych.
- Budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami.
- Śledzenie zmian na rynku finansowym i dostosowywanie rekomendacji.
- Zapewnianie zgodności z przepisami i regulacjami finansowymi.
- Udział w szkoleniach i rozwijanie wiedzy na temat produktów finansowych.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, ekonomii lub pokrewnej.
- Minimum 2 lata doświadczenia w doradztwie finansowym lub pokrewnej roli.
- Znajomość produktów finansowych i zasad inwestowania.
- Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
- Doskonale rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
- Zdolność do budowania zaufania i długoterminowych relacji z klientami.
- Znajomość przepisów i regulacji finansowych.
- Biegłość w obsłudze narzędzi i oprogramowania finansowego.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w doradztwie finansowym?
- Jakie strategie stosujesz, aby budować długoterminowe relacje z klientami?
- Czy możesz podać przykład sukcesu w opracowywaniu planu finansowego dla klienta?
- Jak radzisz sobie z trudnymi klientami lub sytuacjami konfliktowymi?
- Jakie narzędzia lub oprogramowanie finansowe znasz i używasz?
