Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Doradca Emerytalny
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy doświadczonego i zaangażowanego Doradcy Emerytalnego, który dołączy do naszego zespołu. W tej roli będziesz odpowiedzialny za pomoc klientom w planowaniu ich finansowej przyszłości, zapewniając im spokój ducha na emeryturze. Twoim głównym celem będzie opracowanie spersonalizowanych planów emerytalnych, które odpowiadają indywidualnym potrzebom i celom klientów. Będziesz pracować z różnorodnymi klientami, od osób indywidualnych po małe firmy, pomagając im zrozumieć dostępne opcje i podejmować świadome decyzje dotyczące ich oszczędności emerytalnych.
Twoje codzienne obowiązki będą obejmować analizę sytuacji finansowej klientów, identyfikację ich celów emerytalnych oraz rekomendowanie odpowiednich strategii inwestycyjnych. Będziesz również monitorować postępy klientów w realizacji ich planów emerytalnych i dostosowywać je w miarę zmieniających się okoliczności. Idealny kandydat powinien posiadać silne umiejętności analityczne, doskonałą komunikację interpersonalną oraz głęboką wiedzę na temat produktów finansowych i przepisów emerytalnych.
Jeśli jesteś osobą, która pasjonuje się pomaganiem innym w osiąganiu ich celów finansowych i chcesz pracować w dynamicznym środowisku, ta rola jest dla Ciebie. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, możliwości rozwoju zawodowego oraz przyjazną atmosferę pracy. Dołącz do nas i pomóż naszym klientom budować bezpieczną przyszłość finansową!
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów i identyfikacja ich potrzeb emerytalnych.
- Opracowywanie spersonalizowanych planów emerytalnych.
- Doradzanie klientom w zakresie strategii inwestycyjnych i oszczędnościowych.
- Monitorowanie postępów klientów w realizacji ich planów emerytalnych.
- Dostosowywanie planów emerytalnych w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności.
- Zapewnianie zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami finansowymi.
- Budowanie długoterminowych relacji z klientami.
- Prowadzenie szkoleń i prezentacji na temat planowania emerytalnego.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, ekonomii lub pokrewnej.
- Minimum 2 lata doświadczenia w doradztwie finansowym lub emerytalnym.
- Znajomość produktów finansowych i przepisów emerytalnych.
- Silne umiejętności analityczne i interpersonalne.
- Zdolność do pracy z różnorodnymi klientami.
- Umiejętność efektywnego zarządzania czasem i priorytetami.
- Certyfikaty zawodowe (np. CFP) będą dodatkowym atutem.
- Biegła znajomość języka polskiego, znajomość języka angielskiego będzie plusem.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w doradztwie finansowym lub emerytalnym?
- Jakie strategie stosujesz, aby pomóc klientom osiągnąć ich cele emerytalne?
- Czy posiadasz certyfikaty zawodowe związane z doradztwem finansowym?
- Jak radzisz sobie z trudnymi klientami lub sytuacjami?
- Jakie narzędzia lub oprogramowanie wykorzystujesz w swojej pracy?
- Czy masz doświadczenie w pracy z małymi firmami w zakresie planowania emerytalnego?
- Jakie są Twoje metody monitorowania i dostosowywania planów emerytalnych?
- Jakie są Twoje oczekiwania dotyczące rozwoju zawodowego w tej roli?
