Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Doradca Finansowy
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy doświadczonego Doradcy Finansowego, który dołączy do naszego zespołu i pomoże naszym klientom w zarządzaniu ich finansami oraz osiąganiu ich celów finansowych. Jako Doradca Finansowy będziesz odpowiedzialny za analizę sytuacji finansowej klientów, opracowywanie strategii inwestycyjnych oraz doradzanie w zakresie oszczędności, inwestycji i planowania emerytalnego. Twoim celem będzie budowanie długoterminowych relacji z klientami, opartych na zaufaniu i profesjonalizmie.
W tej roli będziesz pracować z różnorodnymi klientami, od osób indywidualnych po przedsiębiorstwa, pomagając im w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych. Twoje zadania będą obejmować analizę rynków finansowych, identyfikację możliwości inwestycyjnych oraz dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków ekonomicznych. Idealny kandydat powinien posiadać silne umiejętności analityczne, doskonałą komunikację interpersonalną oraz głęboką wiedzę na temat produktów finansowych i regulacji prawnych.
Jeśli jesteś osobą zorientowaną na klienta, która potrafi skutecznie zarządzać czasem i priorytetami, a także masz pasję do pomagania innym w osiąganiu ich celów finansowych, ta rola jest dla Ciebie. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, możliwości rozwoju zawodowego oraz przyjazne środowisko pracy. Dołącz do nas i pomóż naszym klientom budować stabilną przyszłość finansową.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów i identyfikacja ich potrzeb.
- Opracowywanie indywidualnych planów finansowych i inwestycyjnych.
- Monitorowanie rynków finansowych i dostosowywanie strategii inwestycyjnych.
- Budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami.
- Doradzanie w zakresie oszczędności, inwestycji i planowania emerytalnego.
- Zapewnianie zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami finansowymi.
- Przygotowywanie raportów i prezentacji dla klientów.
- Udział w szkoleniach i rozwijanie wiedzy na temat produktów finansowych.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, ekonomii lub pokrewnej.
- Minimum 2 lata doświadczenia w doradztwie finansowym lub pokrewnej roli.
- Znajomość produktów finansowych i rynków inwestycyjnych.
- Silne umiejętności analityczne i zdolność do rozwiązywania problemów.
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
- Zorientowanie na klienta i umiejętność budowania relacji.
- Znajomość przepisów prawnych i regulacji finansowych.
- Biegłość w obsłudze narzędzi finansowych i oprogramowania.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w doradztwie finansowym?
- Jakie strategie stosujesz, aby budować długoterminowe relacje z klientami?
- Czy możesz podać przykład sytuacji, w której pomogłeś klientowi osiągnąć jego cele finansowe?
- Jak radzisz sobie z trudnymi klientami lub sytuacjami konfliktowymi?
- Jakie narzędzia i oprogramowanie finansowe znasz i używasz?
- Jakie są Twoje metody monitorowania i analizowania rynków finansowych?
- Jakie są Twoje cele zawodowe w obszarze doradztwa finansowego?
- Jakie masz doświadczenie w pracy z różnymi produktami finansowymi?