Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Doradca Finansowy
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy doświadczonego i zaangażowanego Doradcy Finansowego, który dołączy do naszego zespołu. W tej roli będziesz odpowiedzialny za dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań finansowych, które pomogą im osiągnąć ich cele finansowe. Twoim zadaniem będzie analiza sytuacji finansowej klientów, identyfikacja ich potrzeb oraz opracowywanie spersonalizowanych strategii inwestycyjnych i oszczędnościowych. Jako Doradca Finansowy będziesz również budować długoterminowe relacje z klientami, zapewniając im wsparcie i doradztwo na każdym etapie ich drogi finansowej.
Twoja praca będzie obejmować zarówno doradztwo indywidualne, jak i współpracę z zespołem ekspertów w celu dostarczania najlepszych rozwiązań. Oczekujemy, że będziesz na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi, regulacjami prawnymi oraz produktami finansowymi, aby móc oferować klientom najbardziej aktualne i efektywne rozwiązania. Idealny kandydat to osoba z silnymi umiejętnościami analitycznymi, doskonałą komunikacją interpersonalną oraz pasją do pomagania innym w osiąganiu ich celów finansowych.
Jeśli jesteś osobą, która ceni sobie niezależność, ma zdolności negocjacyjne i potrafi budować zaufanie w relacjach z klientami, ta rola jest dla Ciebie. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego oraz pracę w dynamicznym i wspierającym środowisku.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Analiza sytuacji finansowej klientów i identyfikacja ich potrzeb.
- Opracowywanie spersonalizowanych strategii finansowych i inwestycyjnych.
- Budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami.
- Monitorowanie rynku finansowego i dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków.
- Przygotowywanie raportów i prezentacji dla klientów.
- Współpraca z innymi specjalistami w celu dostarczania kompleksowych rozwiązań.
- Zapewnianie zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
- Organizowanie spotkań i szkoleń dla klientów w celu edukacji finansowej.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, ekonomii lub pokrewnej.
- Minimum 2 lata doświadczenia w doradztwie finansowym lub pokrewnej roli.
- Znajomość produktów finansowych i inwestycyjnych.
- Silne umiejętności analityczne i zdolność do rozwiązywania problemów.
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
- Zdolność do pracy pod presją i zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie.
- Znajomość aktualnych regulacji prawnych w obszarze finansów.
- Certyfikaty zawodowe (np. CFA, CFP) będą dodatkowym atutem.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w doradztwie finansowym?
- Jakie strategie stosujesz, aby budować długoterminowe relacje z klientami?
- Czy możesz podać przykład sytuacji, w której pomogłeś klientowi osiągnąć jego cele finansowe?
- Jak radzisz sobie z trudnymi klientami lub sytuacjami konfliktowymi?
- Jakie narzędzia i technologie wykorzystujesz w swojej pracy?
- Jakie są Twoje metody na bieżące śledzenie zmian na rynku finansowym?
- Czy posiadasz certyfikaty zawodowe związane z doradztwem finansowym?
- Jakie są Twoje oczekiwania wobec tej roli i naszego zespołu?
