Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Financieel Planner
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven Financieel Planner om ons team te versterken. Als Financieel Planner ben je verantwoordelijk voor het bieden van deskundig financieel advies en het ontwikkelen van op maat gemaakte financiële plannen voor onze klanten. Je speelt een cruciale rol in het helpen van individuen en bedrijven bij het bereiken van hun financiële doelen, zoals pensioenplanning, investeringen, belastingoptimalisatie en risicobeheer.
In deze rol werk je nauw samen met klanten om hun financiële situatie te analyseren, hun behoeften en doelen te begrijpen en strategieën te ontwikkelen die aansluiten bij hun unieke omstandigheden. Je blijft op de hoogte van de laatste trends en regelgeving in de financiële sector om ervoor te zorgen dat je advies actueel en effectief is. Daarnaast werk je samen met andere professionals, zoals accountants en juristen, om een holistische benadering van financiële planning te bieden.
De ideale kandidaat heeft uitstekende analytische vaardigheden, een sterk vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden, en een diepgaande kennis van financiële producten en diensten. Je bent proactief, detailgericht en in staat om complexe financiële concepten op een begrijpelijke manier uit te leggen aan klanten. Als Financieel Planner draag je bij aan het succes van onze organisatie door klanten te helpen hun financiële zekerheid te vergroten en hun vertrouwen in onze diensten te versterken.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Analyseren van de financiële situatie van klanten en het identificeren van hun behoeften.
- Ontwikkelen van op maat gemaakte financiële plannen en strategieën.
- Adviseren over investeringen, pensioenplanning, belastingoptimalisatie en risicobeheer.
- Bijhouden van veranderingen in financiële regelgeving en markttendensen.
- Samenwerken met andere professionals, zoals accountants en juristen.
- Beheren en onderhouden van klantrelaties.
- Monitoren en evalueren van de voortgang van financiële plannen.
- Presenteren van complexe financiële concepten op een begrijpelijke manier.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Bachelor- of masterdiploma in financiën, economie of een gerelateerd vakgebied.
- Minimaal 3 jaar ervaring in financiële planning of een vergelijkbare rol.
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
- Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.
- Kennis van financiële producten, diensten en regelgeving.
- Vermogen om vertrouwelijke informatie te beheren.
- Proactieve en klantgerichte houding.
- Certificering als financieel planner (bijvoorbeeld CFP) is een pluspunt.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Kun je een voorbeeld geven van een succesvol financieel plan dat je hebt ontwikkeld?
- Hoe blijf je op de hoogte van veranderingen in financiële regelgeving?
- Hoe ga je om met klanten die terughoudend zijn om risico's te nemen?
- Kun je een situatie beschrijven waarin je een complexe financiële kwestie moest uitleggen aan een klant?
- Hoe zorg je ervoor dat financiële plannen aansluiten bij de unieke behoeften van klanten?
