Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Vecākais finanšu plānotājs
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam pieredzējušu un motivētu Vecāko finanšu plānotāju, kurš pievienosies mūsu komandai un palīdzēs klientiem sasniegt viņu finanšu mērķus. Šajā amatā jūs būsiet atbildīgs par finanšu stratēģiju izstrādi, investīciju plānošanu un klientu konsultēšanu par labākajiem risinājumiem viņu finansiālajai labklājībai. Jūs strādāsiet cieši ar klientiem, lai izprastu viņu vajadzības un izveidotu pielāgotus finanšu plānus, kas atbilst viņu ilgtermiņa mērķiem.
Jūsu galvenie pienākumi ietvers finanšu analīzi, budžeta plānošanu, investīciju pārvaldību un risku novērtēšanu. Jūs sniegsiet padomus par nodokļu optimizāciju, pensiju plāniem un apdrošināšanas iespējām, lai nodrošinātu klientu finansiālo stabilitāti. Turklāt jūs sekosiet līdzi tirgus tendencēm un ekonomiskajiem faktoriem, kas var ietekmēt klientu finanšu stratēģijas.
Lai gūtu panākumus šajā amatā, jums jābūt spēcīgām analītiskajām prasmēm, izcilām komunikācijas spējām un dziļām zināšanām par finanšu tirgiem un investīciju iespējām. Jums jāspēj strādāt gan patstāvīgi, gan komandā, kā arī efektīvi pārvaldīt vairākus projektus vienlaikus. Mēs meklējam kandidātu ar pieredzi finanšu plānošanā, investīciju pārvaldībā vai līdzīgā jomā, kurš spēj sniegt augstas kvalitātes konsultācijas un palīdzēt klientiem pieņemt informētus finanšu lēmumus.
Ja jūs esat motivēts, orientēts uz rezultātiem un vēlaties strādāt dinamiskā vidē, mēs aicinām jūs pieteikties šim amatam un pievienoties mūsu profesionālajai komandai.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Izstrādāt un īstenot finanšu plānus klientiem.
- Veikt finanšu analīzi un sniegt ieteikumus investīcijām.
- Konsultēt klientus par nodokļu plānošanu un pensiju stratēģijām.
- Pārvaldīt klientu portfeļus un uzraudzīt to veiktspēju.
- Sekot līdzi finanšu tirgus tendencēm un ekonomiskajiem faktoriem.
- Sadarboties ar citiem finanšu speciālistiem un ekspertiem.
- Nodrošināt atbilstību finanšu regulējumiem un normatīvajiem aktiem.
- Veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem un nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus.
Prasības
Text copied to clipboard!- Bakalaura vai maģistra grāds finansēs, ekonomikā vai līdzīgā jomā.
- Vismaz 5 gadu pieredze finanšu plānošanā vai investīciju pārvaldībā.
- Spēcīgas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes.
- Izcilas komunikācijas un konsultēšanas prasmes.
- Zināšanas par finanšu tirgiem, investīcijām un nodokļu plānošanu.
- Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.
- Augsta precizitāte un uzmanība detaļām.
- Sertifikācija finanšu plānošanā (piemēram, CFP) tiks uzskatīta par priekšrocību.
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kādas ir jūsu pieredzes galvenās jomas finanšu plānošanā?
- Kā jūs pieejat klientu finanšu stratēģiju izstrādei?
- Kā jūs sekojat līdzi finanšu tirgus tendencēm un ekonomiskajiem faktoriem?
- Kā jūs risināt sarežģītas finanšu problēmas klientiem?
- Kādas programmatūras vai rīkus jūs izmantojat finanšu analīzei?
- Kā jūs nodrošināt atbilstību finanšu regulējumiem un normatīvajiem aktiem?
- Kā jūs veidojat ilgtermiņa attiecības ar klientiem?
- Kā jūs pārvaldāt vairākus projektus vienlaikus?
