Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Pensijas Plānotājs
Apraksts
Text copied to clipboard!
We are looking for pieredzējušu un uzticamu Pensijas Plānotāju, kurš pievienosies mūsu finanšu konsultāciju komandai. Pensijas Plānotājs ir atbildīgs par klientu konsultēšanu un atbalstu pensijas uzkrājumu plānošanā, nodrošinot, ka klienti sasniedz savus ilgtermiņa finanšu mērķus un var baudīt drošu un stabilu pensiju. Šajā amatā jūs strādāsiet cieši kopā ar klientiem, lai izprastu viņu individuālās vajadzības, finansiālo situāciju un nākotnes mērķus, kā arī piedāvāsiet piemērotākos risinājumus un stratēģijas pensijas uzkrājumu veidošanai un pārvaldībai.
Jūsu galvenie pienākumi ietvers klientu finanšu situācijas analīzi, pensijas plānu izstrādi, investīciju stratēģiju izvēli un regulāru klientu konsultēšanu par pensijas uzkrājumu progresu. Jums būs jāseko līdzi aktuālajām izmaiņām likumdošanā un finanšu tirgos, lai nodrošinātu klientiem visprecīzāko un aktuālāko informāciju. Tāpat jūs būsiet atbildīgs par ilgtermiņa attiecību veidošanu un uzturēšanu ar klientiem, nodrošinot augstu klientu apmierinātību un uzticību.
Pensijas Plānotājam jābūt izcilām komunikācijas prasmēm, spējai skaidri un saprotami izskaidrot sarežģītus finanšu jautājumus, kā arī jābūt empātiskam un pacietīgam, lai veiksmīgi strādātu ar dažāda vecuma un pieredzes klientiem. Jums jābūt arī analītiskai domāšanai, precizitātei un spējai pieņemt pārdomātus lēmumus, balstoties uz klientu interesēm un tirgus situāciju.
Mēs piedāvājam dinamisku darba vidi, profesionālās izaugsmes iespējas un konkurētspējīgu atalgojumu. Jūs strādāsiet komandā ar pieredzējušiem finanšu speciālistiem, kuri sniegs atbalstu un palīdzēs jums pilnveidot savas prasmes un zināšanas. Mūsu uzņēmums augstu vērtē darbinieku profesionālo attīstību, tāpēc regulāri piedāvājam apmācības un seminārus, lai jūs vienmēr būtu informēts par jaunākajām tendencēm un iespējām pensiju plānošanas jomā.
Ja jums ir pieredze finanšu konsultāciju jomā, interese par pensiju plānošanu un vēlme palīdzēt cilvēkiem sasniegt finansiālo drošību vecumdienās, mēs aicinām jūs pievienoties mūsu komandai. Šī ir lieliska iespēja profesionāļiem, kuri vēlas strādāt nozīmīgā un atbildīgā amatā, sniedzot būtisku ieguldījumu klientu dzīves kvalitātes uzlabošanā un finansiālās stabilitātes nodrošināšanā nākotnē.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Klientu finanšu situācijas analīze un pensijas plānu izstrāde
- Individuālu investīciju stratēģiju izveide un pārvaldība
- Regulāra klientu konsultēšana par pensijas uzkrājumu progresu
- Sekot līdzi izmaiņām likumdošanā un finanšu tirgos
- Ilgtermiņa attiecību veidošana un uzturēšana ar klientiem
- Klientu informēšana par pensiju plānošanas iespējām un riskiem
- Sadarbība ar citiem finanšu speciālistiem un konsultantiem
- Klientu datu un dokumentācijas uzturēšana un aktualizēšana
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai līdzīgā jomā
- Pieredze finanšu konsultāciju vai pensiju plānošanas jomā
- Izcilas komunikācijas un prezentācijas prasmes
- Analītiskā domāšana un spēja pieņemt pārdomātus lēmumus
- Labas zināšanas par pensiju sistēmu un investīciju produktiem
- Spēja strādāt patstāvīgi un komandā
- Precizitāte un atbildības sajūta
- Labas datorprasmes un pieredze darbā ar finanšu programmatūru
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kāda ir jūsu pieredze pensiju plānošanas jomā?
- Kā jūs izvērtējat klienta finanšu situāciju un vajadzības?
- Kādas investīciju stratēģijas jūs izmantojat pensiju plānošanā?
- Kā jūs sekojat līdzi izmaiņām likumdošanā un finanšu tirgos?
- Kā jūs risināt situācijas, kad klienta finanšu mērķi mainās?
- Kā jūs nodrošināt ilgtermiņa attiecību uzturēšanu ar klientiem?
