Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Finanšu Plānotājs
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam pieredzējušu un motivētu Finanšu Plānotāju, kurš pievienosies mūsu komandai. Šajā lomā jūs būsiet atbildīgs par klientu konsultēšanu un palīdzēšanu viņiem sasniegt savus finanšu mērķus, izmantojot stratēģisku plānošanu un resursu pārvaldību. Jūs strādāsiet cieši ar klientiem, lai izprastu viņu individuālās vajadzības un izstrādātu pielāgotus finanšu plānus, kas atbilst viņu dzīvesveidam un ilgtermiņa mērķiem. Jūsu uzdevumos ietilps arī tirgus tendenču analīze, investīciju iespēju novērtēšana un riska pārvaldība. Mēs meklējam kandidātu ar spēcīgām analītiskām prasmēm, izcilām komunikācijas spējām un spēju veidot uzticamas attiecības ar klientiem. Ja jums ir pieredze finanšu plānošanā un vēlme palīdzēt cilvēkiem sasniegt finansiālo stabilitāti, mēs vēlamies dzirdēt no jums.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Izstrādāt un īstenot individuālus finanšu plānus klientiem.
- Analizēt tirgus tendences un investīciju iespējas.
- Konsultēt klientus par budžeta plānošanu un ietaupījumu stratēģijām.
- Pārvaldīt klientu portfeļus un veikt regulāras pārbaudes.
- Identificēt un novērtēt finanšu riskus.
- Veidot un uzturēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem.
- Sniegt atbalstu nodokļu plānošanā un optimizācijā.
- Sekot līdzi finanšu nozares regulējumiem un izmaiņām.
Prasības
Text copied to clipboard!- Bakalaura grāds finansēs, ekonomikā vai līdzīgā jomā.
- Pieredze finanšu plānošanā vai līdzīgā amatā.
- Spēcīgas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes.
- Izcilas komunikācijas un starppersonu prasmes.
- Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.
- Zināšanas par investīciju produktiem un tirgiem.
- Sertifikācija finanšu plānošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.
- Augsta līmeņa datorprasmes, īpaši ar finanšu programmatūru.
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kā jūs pieejat klienta finanšu mērķu noteikšanai?
- Kādas stratēģijas jūs izmantojat, lai pārvaldītu finanšu riskus?
- Kā jūs uzturat sevi informētu par jaunākajām tirgus tendencēm?
- Pastāstiet par situāciju, kurā palīdzējāt klientam sasniegt viņa finanšu mērķus.
- Kā jūs veidojat uzticamas attiecības ar klientiem?