Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Wealth Manager
Apraksts
Text copied to clipboard!
We are looking for pieredzējušu un uzticamu Bagātības pārvaldnieku, kurš pievienosies mūsu finanšu komandai. Šajā amatā jūs būsiet atbildīgs par klientu finanšu aktīvu pārvaldību, ieguldījumu stratēģiju izstrādi un īstenošanu, kā arī ilgtermiņa finanšu mērķu sasniegšanu. Jūsu galvenais uzdevums būs nodrošināt klientu finanšu labklājību, piedāvājot individuāli pielāgotus risinājumus, kas atbilst viņu vajadzībām un mērķiem. Jūs cieši sadarbosieties ar klientiem, lai izprastu viņu finanšu situāciju, riska toleranci un nākotnes plānus, kā arī sniegsiet profesionālus padomus par ieguldījumiem, nodokļu plānošanu, pensiju plānošanu un mantojuma pārvaldību. Jūsu pienākumos ietilps arī regulāra klientu portfeļu analīze, tirgus tendenču novērtēšana un nepieciešamo korekciju veikšana, lai nodrošinātu optimālu ieguldījumu atdevi. Jums būs jāuztur cieša sadarbība ar citiem finanšu speciālistiem, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un grāmatvežiem, lai nodrošinātu visaptverošu un efektīvu klientu finanšu pārvaldību. Tāpat jūs būsiet atbildīgs par jaunu klientu piesaisti, uzturot un paplašinot savu klientu bāzi, kā arī veidojot ilgtermiņa attiecības, kas balstītas uz uzticību un profesionālismu. Lai veiksmīgi pildītu šo amatu, jums jābūt izcilām komunikācijas un starppersonu prasmēm, spējai skaidri un saprotami izskaidrot sarežģītus finanšu jautājumus, kā arī augstai atbildības sajūtai un ētikas standartiem. Jums jābūt arī spējai strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus zem spiediena un pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem. Mēs piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu, profesionālās izaugsmes iespējas un dinamisku darba vidi, kurā tiek novērtēta iniciatīva un radoša pieeja finanšu pārvaldībai. Ja jums ir pieredze finanšu jomā, aizraušanās ar ieguldījumiem un vēlme palīdzēt klientiem sasniegt viņu finanšu mērķus, mēs aicinām jūs pievienoties mūsu komandai un kļūt par daļu no mūsu panākumu stāsta.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Klientu finanšu aktīvu pārvaldība un uzraudzība
- Ieguldījumu stratēģiju izstrāde un īstenošana
- Klientu finanšu situācijas analīze un novērtēšana
- Regulāra klientu portfeļu pārskatīšana un optimizācija
- Profesionālu padomu sniegšana par nodokļu un pensiju plānošanu
- Sadarbība ar citiem finanšu speciālistiem un konsultantiem
- Jaunu klientu piesaiste un ilgtermiņa attiecību veidošana
- Tirgus tendenču un ekonomisko rādītāju analīze
- Klientu konsultēšana par riska pārvaldību
- Atbilstības nodrošināšana finanšu regulējumiem un likumdošanai
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai līdzīgā jomā
- Vismaz 3 gadu pieredze finanšu pārvaldībā vai ieguldījumu konsultēšanā
- Izcilas komunikācijas un starppersonu prasmes
- Spēja analizēt un interpretēt finanšu datus
- Zināšanas par finanšu tirgiem un ieguldījumu instrumentiem
- Pieredze darbā ar klientiem un klientu attiecību vadībā
- Augsta atbildības sajūta un ētikas standarti
- Spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus zem spiediena
- Labas datorprasmes un pieredze darbā ar finanšu programmatūru
- Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kāda ir jūsu pieredze bagātības pārvaldībā un ieguldījumu konsultēšanā?
- Kā jūs izvērtējat klienta riska toleranci un finanšu mērķus?
- Kādas ieguldījumu stratēģijas jūs izmantojat, lai nodrošinātu klientu finanšu labklājību?
- Kā jūs rīkojaties, ja klienta portfelis nesasniedz gaidītos rezultātus?
- Kā jūs uzturat ilgtermiņa attiecības ar klientiem?
- Kā jūs sekojat līdzi tirgus tendencēm un ekonomiskajiem rādītājiem?
