Text copied to clipboard!
Pavadinimas
Text copied to clipboard!Vyresnysis finansų planuotojas
Aprašymas
Text copied to clipboard!
Mes ieškome patyrusio ir motyvuoto vyresniojo finansų planuotojo, kuris prisijungtų prie mūsų komandos ir padėtų klientams pasiekti jų finansinius tikslus. Šioje pozicijoje būsite atsakingas už finansinių strategijų kūrimą, investicijų valdymą ir klientų konsultavimą įvairiais finansiniais klausimais. Jūsų pagrindinis tikslas bus padėti klientams optimizuoti jų finansinius išteklius, užtikrinti ilgalaikį finansinį stabilumą ir padėti priimti informuotus sprendimus dėl investicijų, taupymo ir išlaidų valdymo.
Kaip vyresnysis finansų planuotojas, dirbsite su įvairiais klientais – nuo individualių asmenų iki įmonių, teikdami jiems pritaikytus finansinius sprendimus. Jūs analizuosite klientų finansinę padėtį, nustatysite jų tikslus ir parengsite strategijas, kurios padės pasiekti šiuos tikslus. Taip pat bendradarbiausite su kitais finansų specialistais, siekdami užtikrinti, kad klientai gautų geriausius įmanomus patarimus ir paslaugas.
Šioje pozicijoje svarbu turėti stiprius analitinius įgūdžius, gebėjimą aiškiai ir suprantamai pateikti sudėtingą finansinę informaciją bei puikius bendravimo įgūdžius. Taip pat būtina išmanyti rinkos tendencijas, investavimo galimybes ir mokesčių teisės aktus, kad galėtumėte teikti aukščiausios kokybės konsultacijas.
Jei esate ambicingas, orientuotas į rezultatus ir turite patirties finansų planavimo srityje, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos ir padėti klientams pasiekti jų finansinius tikslus.
Atsakomybės
Text copied to clipboard!- Konsultuoti klientus finansinio planavimo klausimais.
- Kurti ir įgyvendinti individualizuotas finansines strategijas.
- Analizuoti klientų finansinę padėtį ir teikti rekomendacijas.
- Stebėti rinkos tendencijas ir investavimo galimybes.
- Bendradarbiauti su kitais finansų specialistais.
- Užtikrinti atitiktį teisės aktams ir reguliavimo reikalavimams.
- Rengti ataskaitas ir pristatyti finansinius planus klientams.
- Nuolat tobulinti žinias apie finansų rinkas ir produktus.
Reikalavimai
Text copied to clipboard!- Aukštasis išsilavinimas finansų, ekonomikos ar susijusioje srityje.
- Mažiausiai 5 metų patirtis finansų planavimo ar investicijų valdymo srityje.
- Puikūs analitiniai ir problemų sprendimo įgūdžiai.
- Gebėjimas aiškiai ir suprantamai pateikti finansinę informaciją.
- Stiprūs bendravimo ir derybų įgūdžiai.
- Išmanymas apie investavimo strategijas ir finansinius produktus.
- Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.
- Licencija ar sertifikatai finansų planavimo srityje būtų privalumas.
Galimi interviu klausimai
Text copied to clipboard!- Kaip vertinate kliento finansinę padėtį ir nustatote jo tikslus?
- Kokias investavimo strategijas dažniausiai rekomenduojate klientams?
- Kaip sekate rinkos tendencijas ir pritaikote jas savo darbe?
- Kaip sprendžiate sudėtingas finansines problemas klientams?
- Kaip užtikrinate, kad jūsų teikiamos konsultacijos atitiktų teisės aktus?
- Kaip bendraujate su klientais, kurie turi mažai finansinių žinių?
- Kokius įrankius ar programinę įrangą naudojate finansų planavimui?
- Kaip valdote klientų lūkesčius ir užtikrinate jų pasitenkinimą?
