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タイトル
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説明
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私たちは、クライアントの資産運用や投資戦略の最適化をサポートする投資顧問を募集しています。投資顧問は、個人や法人のお客様に対して、金融市場の動向を分析し、最適な投資商品やポートフォリオの提案を行います。また、リスク管理や税務面でのアドバイスも提供し、長期的な資産形成を支援します。主な業務内容は、顧客との面談やヒアリングを通じて投資目的やリスク許容度を把握し、個別のニーズに合わせた投資プランを策定することです。さらに、経済指標や市場ニュースの分析、金融商品の比較検討、運用状況のモニタリングなども重要な役割となります。投資顧問は、金融商品取引法や関連法規を遵守しながら、誠実かつ中立的な立場でアドバイスを行うことが求められます。お客様の信頼を得るために、高いコミュニケーション能力やプレゼンテーションスキルも必要です。金融業界での経験や証券外務員資格、ファイナンシャルプランナー資格などがあれば尚可です。私たちと一緒に、お客様の資産形成をサポートし、信頼される投資顧問として活躍しませんか？
責任
Text copied to clipboard!- 顧客の投資目的やリスク許容度のヒアリング
- 最適な投資プランやポートフォリオの提案
- 金融市場や経済動向の分析
- 投資商品の選定と比較検討
- 運用状況のモニタリングと報告
- リスク管理や税務面でのアドバイス
- 法令遵守とコンプライアンスの徹底
- 顧客との定期的なコミュニケーション
- プレゼンテーション資料の作成
- 新規顧客の開拓と既存顧客のフォローアップ
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界での実務経験（2年以上が望ましい）
- 証券外務員資格または同等の資格
- ファイナンシャルプランナー資格（あれば尚可）
- 高いコミュニケーション能力と提案力
- 経済や金融市場に関する知識
- PCスキル（Excel、PowerPoint等）
- 誠実で中立的な姿勢
- 法令遵守意識
- チームワークと協調性
- 顧客志向のサービスマインド
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- これまでの投資アドバイス経験について教えてください。
- 証券外務員資格やFP資格の有無を教えてください。
- 顧客のリスク許容度をどのように判断しますか？
- 市場分析の際に重視している指標は何ですか？
- 難しい顧客対応の経験とその解決方法を教えてください。
- 法令遵守を徹底するために心がけていることは？
- チームでの業務経験について教えてください。
- 新規顧客開拓のアプローチ方法は？
