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タイトル
Text copied to clipboard!シニアファイナンシャルプランナー
説明
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私たちは、クライアントの財務目標達成を支援する熱意あるシニアファイナンシャルプランナーを募集しています。シニアファイナンシャルプランナーは、個人および法人クライアントに対して、資産運用、税務対策、保険、年金、相続などの包括的な財務アドバイスを提供します。クライアントのライフステージやビジネスの成長段階に応じた最適なプランを提案し、長期的な信頼関係を築くことが求められます。
このポジションでは、複雑な財務状況を分析し、クライアントのニーズに合わせたカスタマイズされたソリューションを設計する能力が必要です。また、最新の金融商品や法制度に精通し、変化する市場環境に柔軟に対応できることが重要です。チーム内の他のファイナンシャルプランナーや税理士、弁護士などの専門家と連携しながら、総合的なサービスを提供します。
さらに、クライアントとの定期的な面談を通じて、プランの進捗を確認し、必要に応じて見直しを行います。信頼性と誠実さを持ってクライアントと接し、長期的なパートナーシップを築くことが成功の鍵となります。
この職種は、金融業界での豊富な経験と高い専門知識を活かし、社会的にも意義のある仕事に携わることができます。キャリアの次のステップとして、より戦略的かつ影響力のある役割を担いたい方に最適なポジションです。
責任
Text copied to clipboard!- クライアントの財務状況の分析と評価
- 資産運用、保険、税務、年金などのアドバイス提供
- 個人および法人向けの財務プランの作成と提案
- 定期的な面談によるプランの見直しと改善
- 金融商品や法制度の最新情報の把握と活用
- 他の専門家（税理士、弁護士等）との連携
- クライアントとの信頼関係の構築と維持
- リスク管理と資産保全の戦略立案
- マーケット動向の分析と報告
- 社内チームとの協力によるサービス品質の向上
要件
Text copied to clipboard!- ファイナンシャルプランナー（CFPまたはAFP）資格保有者
- 金融業界での5年以上の実務経験
- 高いコミュニケーション能力とプレゼンテーションスキル
- 財務分析およびプランニングに関する深い知識
- 顧客志向の姿勢と誠実な対応力
- チームワークとリーダーシップのスキル
- Microsoft Officeや財務ソフトの操作スキル
- 最新の金融商品や制度に関する知識
- 高い倫理観とコンプライアンス意識
- 日本語でのビジネスレベルの読み書き・会話能力
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- これまでに担当した財務プランの成功事例を教えてください。
- どのようにしてクライアントとの信頼関係を築いていますか？
- 最新の金融制度や商品について、どのように情報収集していますか？
- チームでの業務経験について教えてください。
- リスク管理のアプローチについて説明してください。
- クライアントのニーズが変化した場合、どのように対応しますか？
- 税務や相続に関する知識はどの程度ありますか？
- 複数のクライアントを同時に管理する際の工夫は？
- 倫理的ジレンマに直面した経験があれば教えてください。
- このポジションで達成したい目標は何ですか？
