Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Szenior Pénzügyi Tervező
Leírás
Text copied to clipboard!
Keresünk egy tapasztalt Szenior Pénzügyi Tervezőt, aki csatlakozik dinamikus csapatunkhoz. Az ideális jelölt kiemelkedő pénzügyi elemzői képességekkel rendelkezik, és képes átfogó pénzügyi stratégiák kidolgozására ügyfeleink számára. Feladatai közé tartozik a pénzügyi célok meghatározása, befektetési portfóliók kezelése, valamint az ügyfelek pénzügyi helyzetének folyamatos nyomon követése és optimalizálása. A jelöltnek képesnek kell lennie arra, hogy komplex pénzügyi információkat érthetően kommunikáljon, és személyre szabott pénzügyi tanácsokat nyújtson. Elvárjuk, hogy a jelölt naprakész legyen a pénzügyi piacok változásaival és a legújabb pénzügyi eszközökkel kapcsolatban. A sikeres jelölt erős etikai normákkal rendelkezik, és képes hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítésére és fenntartására. Ha Ön egy proaktív, eredményorientált szakember, aki szenvedélyesen segíti ügyfeleit pénzügyi céljaik elérésében, akkor várjuk jelentkezését.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Pénzügyi célok meghatározása és tervezése.
- Befektetési portfóliók kezelése és optimalizálása.
- Ügyfelek pénzügyi helyzetének elemzése és nyomon követése.
- Pénzügyi tanácsadás nyújtása ügyfelek számára.
- Pénzügyi piacok és eszközök folyamatos figyelemmel kísérése.
- Ügyfélkapcsolatok kiépítése és fenntartása.
- Pénzügyi jelentések készítése és prezentálása.
- Etikus és átlátható pénzügyi gyakorlatok alkalmazása.
Elvárások
Text copied to clipboard!- Pénzügyi vagy közgazdasági végzettség.
- Legalább 5 év tapasztalat pénzügyi tervezésben.
- Kiváló analitikai és problémamegoldó képességek.
- Erős kommunikációs és prezentációs készségek.
- Naprakész ismeretek a pénzügyi piacokról.
- Képesség önálló munkavégzésre és csapatmunkára egyaránt.
- Magas szintű etikai normák betartása.
- Ügyfélközpontú szemlélet.
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Hogyan közelíti meg a pénzügyi célok meghatározását egy új ügyfél esetében?
- Milyen módszereket alkalmaz a befektetési portfóliók optimalizálására?
- Hogyan tartja naprakészen ismereteit a pénzügyi piacok változásaival kapcsolatban?
- Meséljen egy esetről, amikor sikeresen segített egy ügyfélnek pénzügyi céljai elérésében.
- Hogyan kezeli a nehéz ügyfélkapcsolatokat?
