Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Financial Advisor
Leírás
Text copied to clipboard!
We are looking for egy tapasztalt és elkötelezett pénzügyi tanácsadót, aki segíti ügyfeleinket pénzügyi céljaik elérésében. A pénzügyi tanácsadó feladata, hogy személyre szabott pénzügyi terveket készítsen, amelyek megfelelnek az ügyfelek egyéni igényeinek és céljainak. A sikeres jelölt képes lesz hatékonyan kommunikálni az ügyfelekkel, megérteni pénzügyi helyzetüket, és megfelelő tanácsokat adni számukra a vagyonkezelés, befektetések, nyugdíjtervezés, adóoptimalizálás és biztosítási megoldások területén. A pénzügyi tanácsadó felelőssége, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a pénzügyi piacokat, és naprakész legyen a legújabb pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal és szabályozásokkal kapcsolatban. Fontos, hogy a jelölt képes legyen bizalmi kapcsolatot kialakítani az ügyfelekkel, és hosszú távú együttműködést építsen ki velük. A pénzügyi tanácsadó munkája során szorosan együttműködik más pénzügyi szakemberekkel, például könyvelőkkel, adótanácsadókkal és befektetési szakértőkkel, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtson ügyfeleink számára. A pozíció betöltéséhez szükséges a kiváló kommunikációs készség, analitikus gondolkodás, precizitás és a pénzügyi területen szerzett releváns tapasztalat. A jelöltnek képesnek kell lennie arra, hogy önállóan dolgozzon, ugyanakkor csapatban is hatékonyan működjön együtt. A pénzügyi tanácsadó feladatai közé tartozik továbbá az ügyfelek pénzügyi helyzetének rendszeres felülvizsgálata, a pénzügyi tervek aktualizálása, valamint a pénzügyi célok elérésének nyomon követése. A jelöltnek rendelkeznie kell megfelelő végzettséggel, például pénzügyi, gazdasági vagy üzleti diplomával, valamint releváns szakmai képesítésekkel és engedélyekkel. Előnyt jelent, ha a jelölt már rendelkezik meglévő ügyfélkörrel, de nem feltétel. Cégünk elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés támogatása mellett, ezért rendszeres képzéseket és továbbképzéseket biztosítunk munkatársaink számára. A pénzügyi tanácsadó pozíció kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a jelölt szakmai tudását és tapasztalatát kamatoztassa, miközben hozzájárul ügyfeleink pénzügyi biztonságának és jólétének növeléséhez.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Ügyfelek pénzügyi helyzetének elemzése és értékelése
- Személyre szabott pénzügyi tervek kidolgozása
- Befektetési tanácsadás és portfóliókezelés
- Nyugdíjtervezési és biztosítási megoldások ajánlása
- Pénzügyi piacok és termékek folyamatos figyelemmel kísérése
- Ügyfelekkel való rendszeres kapcsolattartás és tanácsadás
- Pénzügyi tervek rendszeres felülvizsgálata és aktualizálása
- Ügyfelek pénzügyi céljainak nyomon követése és támogatása
- Együttműködés más pénzügyi szakemberekkel
- Pénzügyi dokumentációk és jelentések készítése
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügyi, gazdasági vagy üzleti területen
- Legalább 2-3 éves releváns szakmai tapasztalat
- Kiváló kommunikációs és tárgyalási készség
- Analitikus gondolkodás és precizitás
- Pénzügyi termékek és piacok alapos ismerete
- Önálló munkavégzésre való képesség
- Csapatmunkára való nyitottság
- Megbízhatóság és diszkréció
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- Szakmai képesítések és engedélyek megléte előnyt jelent
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak a pénzügyi tanácsadás területén?
- Hogyan építi fel az ügyfelekkel való bizalmi kapcsolatot?
- Milyen módszereket alkalmaz az ügyfelek pénzügyi helyzetének elemzésére?
- Hogyan tartja naprakészen tudását a pénzügyi piacokról és termékekről?
- Milyen pénzügyi tervezési eszközöket használ munkája során?
- Hogyan kezeli a nehéz pénzügyi helyzetben lévő ügyfeleket?
- Milyen tapasztalatai vannak befektetési portfóliók kezelésében?
- Hogyan dolgozik együtt más pénzügyi szakemberekkel?
