Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Nyugdíjtervező
Leírás
Text copied to clipboard!
Keresünk egy tapasztalt és elkötelezett nyugdíjtervezőt, aki segít ügyfeleinknek pénzügyi jövőjük megtervezésében és biztosításában. A nyugdíjtervező feladata, hogy személyre szabott pénzügyi tanácsokat adjon, figyelembe véve az ügyfelek egyedi igényeit és céljait. A sikeres jelölt képes lesz átfogó pénzügyi elemzéseket készíteni, és javaslatokat tenni a nyugdíj-megtakarítások optimalizálására. Fontos, hogy a jelölt naprakész legyen a pénzügyi piacok és a nyugdíjjal kapcsolatos jogszabályok változásaival kapcsolatban. A nyugdíjtervezőnek kiváló kommunikációs készségekkel kell rendelkeznie, hogy hatékonyan tudjon kapcsolatot tartani az ügyfelekkel és más pénzügyi szakemberekkel. Ha Ön szenvedélyesen segít másoknak elérni pénzügyi céljaikat, és szeretne egy dinamikus csapat tagja lenni, akkor várjuk jelentkezését.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Ügyfelek pénzügyi helyzetének elemzése és értékelése.
- Személyre szabott nyugdíjtervezési stratégiák kidolgozása.
- Rendszeres kapcsolattartás az ügyfelekkel a pénzügyi célok nyomon követése érdekében.
- Pénzügyi piacok és jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése.
- Pénzügyi jelentések és elemzések készítése.
- Ügyfelek tájékoztatása a nyugdíj-megtakarítási lehetőségekről.
- Kapcsolattartás más pénzügyi szakemberekkel.
- Ügyfélportfóliók kezelése és optimalizálása.
Elvárások
Text copied to clipboard!- Pénzügyi vagy közgazdasági végzettség.
- Legalább 3 év tapasztalat pénzügyi tanácsadás területén.
- Kiváló kommunikációs és interperszonális készségek.
- Erős analitikai és problémamegoldó képességek.
- Naprakész ismeretek a pénzügyi piacokról és jogszabályokról.
- Ügyfélközpontú szemlélet.
- Képesség önálló munkavégzésre és csapatmunkára egyaránt.
- Magas szintű számítógépes ismeretek.
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Hogyan közelítené meg egy új ügyfél pénzügyi helyzetének elemzését?
- Milyen tapasztalatai vannak a nyugdíjtervezési stratégiák kidolgozásában?
- Hogyan tartja magát naprakészen a pénzügyi piacok változásaival kapcsolatban?
- Milyen módszereket alkalmaz az ügyfelek pénzügyi céljainak nyomon követésére?
- Hogyan kezeli a nehéz ügyfélkapcsolatokat?