Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Financijski Planer
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo iskusnog i motiviranog Financijskog Planera koji će pomoći našim klijentima u upravljanju njihovim financijama i postizanju njihovih financijskih ciljeva. Kao Financijski Planer, bit ćete odgovorni za pružanje stručnih savjeta o investicijama, štednji, osiguranju i planiranju mirovine. Vaša uloga uključuje analizu financijskog stanja klijenata, razumijevanje njihovih potreba i ciljeva te izradu prilagođenih financijskih planova koji će im pomoći u ostvarivanju tih ciljeva.
Vaš rad će zahtijevati duboko razumijevanje financijskih proizvoda i tržišta, kao i sposobnost da jasno i učinkovito komunicirate složene informacije klijentima. Također ćete biti odgovorni za praćenje i prilagodbu financijskih planova kako bi odgovarali promjenjivim potrebama klijenata i tržišnim uvjetima.
Idealni kandidat ima snažne analitičke vještine, izvrsne komunikacijske sposobnosti i strast za financijskim planiranjem. Ako ste osoba koja uživa u pomaganju drugima da postignu svoje financijske ciljeve i imate iskustvo u financijskom savjetovanju, voljeli bismo vas upoznati.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Analiziranje financijskog stanja klijenata i identificiranje njihovih potreba.
- Izrada prilagođenih financijskih planova za klijente.
- Savjetovanje o investicijama, štednji, osiguranju i planiranju mirovine.
- Praćenje i prilagodba financijskih planova prema promjenama na tržištu.
- Održavanje redovitih sastanaka s klijentima radi procjene napretka.
- Osiguravanje usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima.
- Edukacija klijenata o financijskim proizvodima i strategijama.
- Izgradnja i održavanje dugoročnih odnosa s klijentima.
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- Diploma iz financija, ekonomije ili srodnog područja.
- Minimalno 3 godine iskustva u financijskom planiranju ili savjetovanju.
- Izvrsne analitičke i komunikacijske vještine.
- Poznavanje financijskih proizvoda i tržišta.
- Sposobnost rada s povjerljivim informacijama.
- Certifikati poput CFP-a (Certified Financial Planner) su prednost.
- Sposobnost rada pod pritiskom i upravljanja više klijenata istovremeno.
- Visoka razina profesionalnosti i etičnosti.
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Kako biste pristupili klijentu koji nije siguran u svoje financijske ciljeve?
- Možete li opisati svoje iskustvo s izradom financijskih planova?
- Kako ostajete informirani o promjenama na financijskom tržištu?
- Kako biste postupili s klijentom koji nije zadovoljan vašim savjetima?
- Koje alate ili softver koristite za financijsko planiranje?
