Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Pension Planner
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
We are looking for en engageret og erfaren pensionsplanlægger, der kan hjælpe vores kunder med at sikre deres økonomiske fremtid gennem effektiv pensionsrådgivning og langsigtet økonomisk planlægning. Som pensionsplanlægger vil du spille en afgørende rolle i at rådgive både privatpersoner og virksomheder om pensionsopsparing, investeringer, skattefordele og økonomisk sikkerhed i alderdommen. Du vil arbejde tæt sammen med kunderne for at forstå deres individuelle behov, mål og økonomiske situation, og derefter udvikle skræddersyede pensionsplaner, der sikrer deres økonomiske tryghed og velstand på lang sigt.
Din rolle vil indebære at analysere kundernes nuværende pensionsordninger, identificere potentielle forbedringer og optimere deres pensionsopsparing gennem strategisk rådgivning og planlægning. Du vil også være ansvarlig for at holde dig opdateret med de seneste ændringer inden for pensionslovgivning, skatteregler og investeringsmuligheder, så du altid kan tilbyde kunderne den mest aktuelle og relevante rådgivning.
Du vil samarbejde med andre finansielle rådgivere, forsikringsselskaber og pensionsudbydere for at sikre, at kunderne får adgang til de bedste produkter og løsninger på markedet. Du vil også være ansvarlig for at opbygge og vedligeholde stærke relationer med kunderne, sikre høj kundetilfredshed og løbende følge op på deres pensionsplaner for at sikre, at de fortsat matcher kundernes behov og mål.
Som pensionsplanlægger forventes det, at du har stærke analytiske evner, fremragende kommunikationsevner og en dyb forståelse for økonomiske principper og pensionssystemer. Du skal være i stand til at forklare komplekse økonomiske begreber på en klar og forståelig måde, så kunderne føler sig trygge og velinformerede om deres pensionsvalg.
Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder, hvor du får mulighed for at arbejde selvstændigt og tage ansvar for dine egne kunder. Du vil blive en del af et professionelt og engageret team, der værdsætter samarbejde, faglig udvikling og høj kvalitet i rådgivningen.
Hvis du brænder for at hjælpe mennesker med at sikre deres økonomiske fremtid, har en solid erfaring inden for pensionsrådgivning og ønsker at arbejde i et dynamisk og professionelt miljø, så er denne stilling som pensionsplanlægger den rette mulighed for dig. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og høre mere om, hvordan du kan bidrage til vores kunders økonomiske tryghed og succes.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udvikle og implementere individuelle pensionsplaner for kunder
- Analysere kundernes nuværende pensionsordninger og identificere forbedringsmuligheder
- Rådgive kunder om pensionsopsparing, investeringer og skattefordele
- Holde sig opdateret med ændringer i pensionslovgivning og skatteregler
- Samarbejde med forsikringsselskaber og pensionsudbydere om optimale løsninger
- Opbygge og vedligeholde stærke kunderelationer
- Løbende opfølgning og justering af kundernes pensionsplaner
- Udarbejde rapporter og præsentationer til kunder
- Deltage i kundemøder og præsentere pensionsløsninger
- Bidrage til udvikling af nye pensionsprodukter og services
Krav
Text copied to clipboard!- Relevant uddannelse inden for økonomi, finans eller lignende
- Minimum 3 års erfaring med pensionsrådgivning eller økonomisk planlægning
- Indgående kendskab til pensionssystemer og skatteregler
- Stærke analytiske og problemløsende evner
- Fremragende kommunikations- og præsentationsevner
- Evne til at arbejde selvstændigt og tage ansvar
- Gode samarbejdsevner og evne til at opbygge relationer
- Beherskelse af relevante IT-værktøjer og software
- Evne til at forklare komplekse økonomiske begreber klart og forståeligt
- Proaktiv tilgang og evne til at holde sig opdateret med ny viden
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Kan du beskrive din erfaring med pensionsrådgivning og økonomisk planlægning?
- Hvordan holder du dig opdateret med ændringer i pensionslovgivning og skatteregler?
- Hvordan håndterer du komplekse økonomiske spørgsmål fra kunder?
- Kan du give et eksempel på en pensionsplan, du har udviklet for en kunde?
- Hvordan sikrer du, at dine kunder forstår deres pensionsmuligheder?
- Hvordan opbygger og vedligeholder du stærke relationer med dine kunder?
