Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Plánovač Důchodu
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného a motivovaného Plánovače Důchodu, který se připojí k našemu týmu a pomůže našim klientům dosáhnout jejich finančních cílů pro důchod. Jako Plánovač Důchodu budete hrát klíčovou roli při poskytování odborného poradenství a vytváření personalizovaných důchodových plánů, které zohledňují individuální potřeby a cíle klientů. Vaším hlavním cílem bude zajistit, aby naši klienti měli finanční jistotu a klid během svého důchodového období.
Vaše práce bude zahrnovat analýzu finanční situace klientů, identifikaci jejich dlouhodobých cílů a doporučení strategií, které jim pomohou dosáhnout těchto cílů. Budete také sledovat změny na finančních trzích a legislativní úpravy, které mohou ovlivnit důchodové plány, a budete klienty informovat o všech relevantních změnách.
Ideální kandidát by měl mít silné analytické schopnosti, výborné komunikační dovednosti a schopnost budovat důvěru s klienty. Zkušenosti v oblasti finančního plánování nebo důchodového poradenství jsou výhodou, ale nejsou nutností, pokud máte odpovídající vzdělání a ochotu se učit.
Pokud jste vášniví pro pomoc lidem při dosahování jejich finančních cílů a hledáte příležitost pracovat v dynamickém a podporujícím prostředí, rádi bychom vás poznali.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Analýza finanční situace klientů a identifikace jejich důchodových potřeb.
- Vytváření personalizovaných důchodových plánů na základě individuálních cílů klientů.
- Poskytování odborného poradenství ohledně investic, spoření a důchodových strategií.
- Sledování změn na finančních trzích a legislativních úprav.
- Budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty.
- Prezentace finančních plánů a doporučení klientům srozumitelným způsobem.
- Spolupráce s ostatními odborníky na finanční plánování v rámci týmu.
- Pravidelné aktualizace a revize důchodových plánů podle měnících se potřeb klientů.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti financí, ekonomie nebo příbuzném oboru.
- Silné analytické schopnosti a pozornost k detailům.
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti.
- Schopnost budovat důvěru a dlouhodobé vztahy s klienty.
- Znalost finančních produktů a důchodových strategií je výhodou.
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
- Ochota se neustále vzdělávat a sledovat aktuální trendy v oblasti financí.
- Zkušenosti v oblasti finančního plánování nebo poradenství jsou výhodou.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s finančním plánováním nebo důchodovým poradenstvím?
- Jak byste přistupovali k vytvoření důchodového plánu pro klienta s omezeným rozpočtem?
- Jaké nástroje nebo software používáte pro analýzu finančních dat?
- Jak byste vysvětlili složitý finanční koncept klientovi, který nemá finanční vzdělání?
- Jak se udržujete informováni o změnách na finančních trzích a legislativě?
