Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Investiční poradce
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného a motivovaného investičního poradce, který se připojí k našemu týmu a pomůže našim klientům dosáhnout jejich finančních cílů. Jako investiční poradce budete zodpovědní za poskytování odborného poradenství v oblasti investic, analýzu finančních trhů a vytváření personalizovaných investičních strategií. Vaším hlavním cílem bude budování dlouhodobých vztahů s klienty a zajištění jejich spokojenosti prostřednictvím efektivního řízení jejich investičního portfolia.
Vaše role bude zahrnovat analýzu finančních potřeb klientů, identifikaci vhodných investičních příležitostí a poskytování doporučení na základě aktuálních tržních trendů. Budete úzce spolupracovat s klienty na vytváření strategií, které odpovídají jejich rizikovému profilu, finančním cílům a časovému horizontu. Kromě toho budete sledovat vývoj na finančních trzích, analyzovat data a přizpůsobovat investiční plány podle měnících se podmínek.
Ideální kandidát by měl mít hluboké znalosti finančních trhů, výborné komunikační schopnosti a schopnost budovat důvěru s klienty. Zkušenosti v oblasti investičního poradenství nebo finančního plánování jsou výhodou, stejně jako relevantní certifikace. Pokud jste analyticky zaměření, orientovaní na výsledky a máte vášeň pro finance, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Poskytování odborného poradenství v oblasti investic a finančního plánování.
- Analýza finančních potřeb a cílů klientů.
- Vytváření personalizovaných investičních strategií.
- Monitorování finančních trhů a identifikace investičních příležitostí.
- Budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty.
- Přizpůsobování investičních plánů na základě měnících se tržních podmínek.
- Prezentace investičních doporučení klientům.
- Dodržování regulačních požadavků a etických standardů.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oboru finance, ekonomie nebo příbuzném oboru.
- Zkušenosti v oblasti investičního poradenství nebo finančního plánování.
- Znalost finančních trhů a investičních produktů.
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti.
- Schopnost analyzovat data a identifikovat příležitosti.
- Certifikace v oblasti investic (např. CFA) je výhodou.
- Orientace na klienta a schopnost budovat důvěru.
- Schopnost pracovat pod tlakem a dosahovat stanovených cílů.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s investičním poradenstvím?
- Jak byste přistupovali k analýze finančních potřeb klienta?
- Jaké investiční strategie preferujete a proč?
- Jak byste reagovali na náhlé změny na finančních trzích?
- Jaké nástroje nebo software používáte pro analýzu investic?
- Jak byste budovali důvěru s novým klientem?
- Máte zkušenosti s dodržováním regulačních požadavků?
- Jaké jsou vaše dlouhodobé kariérní cíle v oblasti financí?
