Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Investiční konzultant
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného investičního konzultanta, který se připojí k našemu týmu a pomůže našim klientům dosáhnout jejich finančních cílů prostřednictvím strategického investičního plánování. Jako investiční konzultant budete analyzovat finanční situaci klientů, poskytovat odborné poradenství a doporučovat investiční strategie, které odpovídají jejich potřebám a toleranci k riziku.
Vaše hlavní odpovědnosti budou zahrnovat hodnocení investičních příležitostí, sledování finančních trhů a poskytování personalizovaných doporučení. Budete úzce spolupracovat s klienty, abyste pochopili jejich finanční cíle, a pomáhat jim s rozhodováním o investicích do akcií, dluhopisů, podílových fondů a dalších finančních nástrojů.
Dále budete odpovědní za sledování vývoje trhu a ekonomických trendů, abyste mohli klientům poskytovat aktuální a relevantní informace. Vaše schopnost analyzovat data a interpretovat finanční zprávy bude klíčová pro úspěch v této roli.
Ideální kandidát by měl mít silné analytické schopnosti, výborné komunikační dovednosti a schopnost budovat dlouhodobé vztahy s klienty. Zkušenosti v oblasti investičního poradenství, finančního plánování nebo správy majetku jsou výhodou. Pokud máte vášeň pro finance a investice a chcete pomáhat klientům dosahovat jejich finančních cílů, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Poskytování odborného investičního poradenství klientům.
- Analýza finanční situace klientů a doporučení vhodných investičních strategií.
- Sledování finančních trhů a ekonomických trendů.
- Budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty.
- Příprava investičních plánů a strategií na míru.
- Spolupráce s dalšími finančními odborníky a analytiky.
- Prezentace investičních možností a vysvětlování rizik spojených s investicemi.
- Dodržování regulačních požadavků a etických standardů v oblasti investičního poradenství.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti financí, ekonomie nebo příbuzného oboru.
- Zkušenosti v oblasti investičního poradenství nebo finančního plánování.
- Silné analytické a rozhodovací schopnosti.
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti.
- Schopnost pracovat s finančními nástroji a analytickými softwary.
- Znalost finančních trhů a investičních produktů.
- Schopnost budovat a udržovat vztahy s klienty.
- Certifikace v oblasti investičního poradenství (např. CFA, CFP) výhodou.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s investičním poradenstvím?
- Jak byste analyzovali finanční situaci klienta?
- Jaké investiční strategie preferujete a proč?
- Jak sledujete a interpretujete vývoj finančních trhů?
- Jak byste klientovi vysvětlili rizika spojená s investicemi?
- Jaké nástroje a software používáte pro analýzu investic?
- Jak byste postupovali při budování dlouhodobého vztahu s klientem?
- Jaké jsou vaše zkušenosti s dodržováním regulačních požadavků v oblasti investic?
