Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Finanční plánovač
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného a motivovaného Finančního plánovače, který se připojí k našemu týmu a pomůže našim klientům dosáhnout jejich finančních cílů. Jako Finanční plánovač budete zodpovědní za poskytování odborného poradenství v oblasti investic, spoření, důchodového plánování a správy majetku. Budete úzce spolupracovat s klienty na analýze jejich finanční situace, identifikaci jejich potřeb a doporučení nejlepších strategií pro dosažení jejich cílů. Ideální kandidát by měl mít silné analytické schopnosti, vynikající komunikační dovednosti a schopnost budovat dlouhodobé vztahy s klienty. Znalost finančních trhů a regulačních požadavků je nezbytná. Pokud máte vášeň pro finance a touhu pomáhat lidem zlepšovat jejich finanční situaci, rádi bychom vás poznali.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Poskytování finančního poradenství klientům.
- Analýza finanční situace klientů a identifikace jejich potřeb.
- Vypracování a implementace finančních plánů.
- Monitorování a aktualizace finančních strategií.
- Budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty.
- Sledování finančních trhů a regulačních změn.
- Prezentace finančních produktů a služeb.
- Spolupráce s dalšími odborníky na finance.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oboru finance nebo příbuzném oboru.
- Zkušenosti s finančním plánováním nebo poradenstvím.
- Silné analytické a komunikační dovednosti.
- Znalost finančních trhů a produktů.
- Schopnost budovat důvěryhodné vztahy s klienty.
- Certifikace v oblasti finančního plánování je výhodou.
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
- Orientace na detail a schopnost řešit problémy.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s finančním plánováním?
- Jak byste přistupovali k analýze finanční situace klienta?
- Jaké strategie byste doporučili pro důchodové plánování?
- Jak udržujete své znalosti o finančních trzích aktuální?
- Jaké jsou vaše zkušenosti s budováním vztahů s klienty?
