Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Finanční poradce
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného a motivovaného Finančního poradce, který se připojí k našemu týmu. Jako Finanční poradce budete hrát klíčovou roli při pomoci našim klientům dosáhnout jejich finančních cílů prostřednictvím efektivního plánování, investic a správy majetku. Vaším hlavním úkolem bude analyzovat finanční situaci klientů, poskytovat odborné rady a navrhovat strategie, které odpovídají jejich individuálním potřebám a cílům. Budete také zodpovědní za udržování dlouhodobých vztahů s klienty a zajištění jejich spokojenosti s našimi službami.
Vaše práce bude zahrnovat širokou škálu činností, včetně analýzy finančních trhů, identifikace investičních příležitostí a poskytování doporučení ohledně pojištění, důchodového spoření a dalších finančních produktů. Budete muset být schopni efektivně komunikovat složité finanční koncepty a přizpůsobit své rady specifickým potřebám každého klienta. Kromě toho budete sledovat aktuální trendy na trhu a legislativní změny, které mohou ovlivnit finanční plány vašich klientů.
Ideální kandidát by měl mít silné analytické schopnosti, vynikající komunikační dovednosti a schopnost budovat důvěru s klienty. Zkušenosti v oblasti financí, investic nebo poradenství jsou výhodou, ale ne nutností, pokud máte odpovídající vzdělání a ochotu se učit. Nabízíme konkurenční platové ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a příležitosti k profesnímu růstu v dynamickém a podporujícím prostředí.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Analýza finanční situace klientů a identifikace jejich potřeb.
- Poskytování odborných rad ohledně investic, spoření a pojištění.
- Vytváření a implementace finančních plánů na míru.
- Sledování finančních trhů a identifikace investičních příležitostí.
- Budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty.
- Zajištění souladu s legislativními požadavky a etickými standardy.
- Prezentace finančních produktů a služeb klientům.
- Pravidelné aktualizace a revize finančních plánů klientů.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oboru financí, ekonomie nebo příbuzném oboru.
- Silné analytické a komunikační dovednosti.
- Schopnost budovat důvěru a udržovat vztahy s klienty.
- Znalost finančních produktů a trhů.
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
- Zkušenosti v oblasti finančního poradenství jsou výhodou.
- Ochota se neustále vzdělávat a sledovat trendy na trhu.
- Znalost práce s počítačem a finančními softwary.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s finančním poradenstvím?
- Jak byste přistupovali k analýze finanční situace klienta?
- Jaké strategie byste navrhli pro klienta s omezeným rozpočtem?
- Jak byste řešili situaci, kdy klient nesouhlasí s vaším doporučením?
- Jaké nástroje nebo software používáte pro finanční analýzu?
- Jak se udržujete informováni o aktuálních trendech na finančních trzích?
- Jak byste budovali dlouhodobé vztahy s klienty?
- Jaké jsou vaše silné stránky, které vás činí úspěšným finančním poradcem?