Text copied to clipboard!

Název

Text copied to clipboard!

Finanční poradce

Popis

Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného a motivovaného Finančního poradce, který se připojí k našemu týmu. Jako Finanční poradce budete hrát klíčovou roli při pomoci našim klientům dosáhnout jejich finančních cílů prostřednictvím efektivního plánování, investic a správy majetku. Vaším hlavním úkolem bude analyzovat finanční situaci klientů, poskytovat odborné rady a navrhovat strategie, které odpovídají jejich individuálním potřebám a cílům. Budete také zodpovědní za udržování dlouhodobých vztahů s klienty a zajištění jejich spokojenosti s našimi službami. Vaše práce bude zahrnovat širokou škálu činností, včetně analýzy finančních trhů, identifikace investičních příležitostí a poskytování doporučení ohledně pojištění, důchodového spoření a dalších finančních produktů. Budete muset být schopni efektivně komunikovat složité finanční koncepty a přizpůsobit své rady specifickým potřebám každého klienta. Kromě toho budete sledovat aktuální trendy na trhu a legislativní změny, které mohou ovlivnit finanční plány vašich klientů. Ideální kandidát by měl mít silné analytické schopnosti, vynikající komunikační dovednosti a schopnost budovat důvěru s klienty. Zkušenosti v oblasti financí, investic nebo poradenství jsou výhodou, ale ne nutností, pokud máte odpovídající vzdělání a ochotu se učit. Nabízíme konkurenční platové ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a příležitosti k profesnímu růstu v dynamickém a podporujícím prostředí.

Odpovědnosti

Text copied to clipboard!
  • Analýza finanční situace klientů a identifikace jejich potřeb.
  • Poskytování odborných rad ohledně investic, spoření a pojištění.
  • Vytváření a implementace finančních plánů na míru.
  • Sledování finančních trhů a identifikace investičních příležitostí.
  • Budování a udržování dlouhodobých vztahů s klienty.
  • Zajištění souladu s legislativními požadavky a etickými standardy.
  • Prezentace finančních produktů a služeb klientům.
  • Pravidelné aktualizace a revize finančních plánů klientů.

Požadavky

Text copied to clipboard!
  • Vysokoškolské vzdělání v oboru financí, ekonomie nebo příbuzném oboru.
  • Silné analytické a komunikační dovednosti.
  • Schopnost budovat důvěru a udržovat vztahy s klienty.
  • Znalost finančních produktů a trhů.
  • Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
  • Zkušenosti v oblasti finančního poradenství jsou výhodou.
  • Ochota se neustále vzdělávat a sledovat trendy na trhu.
  • Znalost práce s počítačem a finančními softwary.

Potenciální otázky na pohovor

Text copied to clipboard!
  • Jaké máte zkušenosti s finančním poradenstvím?
  • Jak byste přistupovali k analýze finanční situace klienta?
  • Jaké strategie byste navrhli pro klienta s omezeným rozpočtem?
  • Jak byste řešili situaci, kdy klient nesouhlasí s vaším doporučením?
  • Jaké nástroje nebo software používáte pro finanční analýzu?
  • Jak se udržujete informováni o aktuálních trendech na finančních trzích?
  • Jak byste budovali dlouhodobé vztahy s klienty?
  • Jaké jsou vaše silné stránky, které vás činí úspěšným finančním poradcem?