Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Консултант по финансово планиране
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Финансов консултант, който да се присъедини към нашия екип и да предоставя професионални съвети и решения за финансово планиране на индивидуални и корпоративни клиенти. Кандидатът трябва да има задълбочени познания в областта на финансите, инвестициите, застраховането и пенсионното осигуряване, както и способност да изгражда дългосрочни взаимоотношения с клиенти, базирани на доверие и професионализъм.
Финансовият консултант ще работи в тясно сътрудничество с клиенти, за да анализира техните финансови цели, текущо състояние и рисков профил, и ще разработва персонализирани стратегии за постигане на желаните резултати. Той ще следи финансовите пазари, ще предлага инвестиционни възможности и ще осигурява текуща поддръжка и актуализация на финансовите планове.
Идеалният кандидат трябва да притежава отлични комуникационни и аналитични умения, да бъде ориентиран към клиента и да има способност да обяснява сложни финансови концепции по разбираем начин. Предишен опит в сферата на финансовото консултиране или свързани области е силно желан.
Основните задължения включват провеждане на срещи с клиенти, изготвяне на финансови анализи, препоръчване на подходящи продукти и услуги, както и проследяване на напредъка на клиентите спрямо техните цели. Финансовият консултант ще работи в динамична среда и ще трябва да бъде в крак с последните регулации и пазарни тенденции.
Ако сте мотивиран, амбициозен и имате страст към финансите и работата с хора, тази позиция е отлична възможност за професионално развитие и изграждане на успешна кариера в сферата на финансовото планиране.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Изготвяне на индивидуални финансови планове за клиенти
- Анализ на текущото финансово състояние и цели на клиента
- Предлагане на инвестиционни и застрахователни решения
- Следене на финансовите пазари и икономически тенденции
- Поддържане на дългосрочни взаимоотношения с клиенти
- Провеждане на срещи и консултации с нови и съществуващи клиенти
- Изготвяне на доклади и препоръки за финансови стратегии
- Съответствие с регулаторни изисквания и вътрешни политики
- Обучение на клиенти относно финансови продукти и услуги
- Постигане на индивидуални и екипни цели за продажби и обслужване
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на финансите, икономиката или свързана специалност
- Минимум 2 години опит като финансов консултант или в подобна роля
- Отлични комуникационни и междуличностни умения
- Силни аналитични способности и внимание към детайла
- Добро познаване на финансови продукти и услуги
- Умение за работа с финансови софтуери и MS Office
- Сертификати като CFP или CFA са предимство
- Способност за работа под напрежение и спазване на срокове
- Ориентираност към клиента и изграждане на доверие
- Желание за постоянно професионално развитие
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит във финансовото планиране?
- Как подхождате към изграждането на дългосрочни отношения с клиенти?
- Какви финансови продукти и услуги сте предлагали досега?
- Как се справяте с клиенти, които имат ограничени познания по финанси?
- Какви стратегии използвате за постигане на поставените цели?
- Как следите и анализирате пазарните тенденции?
- Какви софтуерни инструменти използвате в работата си?
- Как се справяте със стресови ситуации и кратки срокове?
- Какви сертификати или обучения имате в областта на финансите?
- Какво ви мотивира да работите като финансов консултант?