Text copied to clipboard!

Заглавие

Text copied to clipboard!

Консултант по финансово планиране

Описание

Text copied to clipboard!
Търсим Финансов консултант, който да се присъедини към нашия екип и да предоставя професионални съвети и решения за финансово планиране на индивидуални и корпоративни клиенти. Кандидатът трябва да има задълбочени познания в областта на финансите, инвестициите, застраховането и пенсионното осигуряване, както и способност да изгражда дългосрочни взаимоотношения с клиенти, базирани на доверие и професионализъм. Финансовият консултант ще работи в тясно сътрудничество с клиенти, за да анализира техните финансови цели, текущо състояние и рисков профил, и ще разработва персонализирани стратегии за постигане на желаните резултати. Той ще следи финансовите пазари, ще предлага инвестиционни възможности и ще осигурява текуща поддръжка и актуализация на финансовите планове. Идеалният кандидат трябва да притежава отлични комуникационни и аналитични умения, да бъде ориентиран към клиента и да има способност да обяснява сложни финансови концепции по разбираем начин. Предишен опит в сферата на финансовото консултиране или свързани области е силно желан. Основните задължения включват провеждане на срещи с клиенти, изготвяне на финансови анализи, препоръчване на подходящи продукти и услуги, както и проследяване на напредъка на клиентите спрямо техните цели. Финансовият консултант ще работи в динамична среда и ще трябва да бъде в крак с последните регулации и пазарни тенденции. Ако сте мотивиран, амбициозен и имате страст към финансите и работата с хора, тази позиция е отлична възможност за професионално развитие и изграждане на успешна кариера в сферата на финансовото планиране.

Отговорности

Text copied to clipboard!
  • Изготвяне на индивидуални финансови планове за клиенти
  • Анализ на текущото финансово състояние и цели на клиента
  • Предлагане на инвестиционни и застрахователни решения
  • Следене на финансовите пазари и икономически тенденции
  • Поддържане на дългосрочни взаимоотношения с клиенти
  • Провеждане на срещи и консултации с нови и съществуващи клиенти
  • Изготвяне на доклади и препоръки за финансови стратегии
  • Съответствие с регулаторни изисквания и вътрешни политики
  • Обучение на клиенти относно финансови продукти и услуги
  • Постигане на индивидуални и екипни цели за продажби и обслужване

Изисквания

Text copied to clipboard!
  • Висше образование в областта на финансите, икономиката или свързана специалност
  • Минимум 2 години опит като финансов консултант или в подобна роля
  • Отлични комуникационни и междуличностни умения
  • Силни аналитични способности и внимание към детайла
  • Добро познаване на финансови продукти и услуги
  • Умение за работа с финансови софтуери и MS Office
  • Сертификати като CFP или CFA са предимство
  • Способност за работа под напрежение и спазване на срокове
  • Ориентираност към клиента и изграждане на доверие
  • Желание за постоянно професионално развитие

Потенциални въпроси за интервю

Text copied to clipboard!
  • Какъв е вашият опит във финансовото планиране?
  • Как подхождате към изграждането на дългосрочни отношения с клиенти?
  • Какви финансови продукти и услуги сте предлагали досега?
  • Как се справяте с клиенти, които имат ограничени познания по финанси?
  • Какви стратегии използвате за постигане на поставените цели?
  • Как следите и анализирате пазарните тенденции?
  • Какви софтуерни инструменти използвате в работата си?
  • Как се справяте със стресови ситуации и кратки срокове?
  • Какви сертификати или обучения имате в областта на финансите?
  • Какво ви мотивира да работите като финансов консултант?